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2018年中国汽车橡胶件行业集中度分析

2018年中国汽车橡胶件行业集中度分析

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  汽车橡胶件是橡胶零部件的主要使用领域。橡胶零部件行业是橡胶制品工业的重要组成部分,属于现代工业机械基础件产品,广泛应用于各大行业包括汽车,工程机械,家电,航空航天等领域。其中,汽车橡胶零部件是橡胶零部件应用的主要领域,约占橡胶零部件行业产销量的50%以上。在一辆整车上,橡胶零部件约占汽车成本的6%,汽车轮胎橡胶制品占4%,非轮胎橡胶制品占2%。
 
  汽车非轮胎橡胶制品市场空间广阔。中国目前是全球汽车产销量排名第一的国家,2016 年乘用车产量 2442.1万辆,商用车产量 369.8万辆,汽车总产量超过 2800万辆。在经历高速增长期后,中国汽车行业在大产量基数的水平上进入了稳定微增长的阶段。全球汽车产量 2016年达 9497.7万辆,近年来保持低速增长,市场容量是中国的 3.5 倍,未来可发展空间大。汽车非轮胎橡胶件价值占整车的2%左右,假设一辆乘用车单车价格 10万元,一辆商用车为 20万元,在此基础上测算得出汽车非轮胎橡胶件中国市场空间约为700亿,全球市场规模达2400亿。
 
  全球市场来看,欧、美、日企业在非轮胎橡胶件领域占据着主导地位。根据美国《橡胶与塑料新闻》周刊2017年度全球非轮胎橡胶制品50强排行榜,美国有16家,日本和欧洲各有15家,剩余4家企业,分别来自澳大利亚1家、中国 2家、马来西亚1家。自 2011年以来,50强榜单欧美日企业数量保持稳定,始终在45位以上。
 
  非轮胎橡胶行业呈现集中度提高趋势,并购重组热潮呈现。自 2012 年起,非轮胎橡胶制品行业收购和重组一直活跃,2013 年达到顶峰,2015 年后有放缓迹象。收购重组对大企业的销售额增长贡献较大,提升行业集中度。2015 年,前 10强销售额为 338.47 亿美元,占 50 强总销售额的 50.87%,相对上年增加 1 个百分点。2016 年前 10 强销售额为 353.8 亿美元,占 50 强总销售额的 51.8%,比上年又增加约 1 个百分点。10 亿美元规模以上企业数量持续在增长,从 2011年的 13 家上升至 2017 年的 22 家,行业集中度在持续提高。
 
  我国零部件产值占整车产值比例只有 1:1,相较于汽车产业链成熟国家 1.7:1 的比例要低很多。在本地化采购趋势下,一些劳动力密集型的零部件产业有望实现较快速的国产替代。由于劳动力成本的比较优势,该产业具有从发达国家转移到发展中国家的趋势。国内的人工成本相比于国外比较低,因此国产非轮胎橡胶件的毛利率要比进口件高,未来有望逐步替代进口件。
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